Investimenti

Factor Investing: comprendere rischi e rendimenti del portafoglio

9 ottobre 2022

La costruzione di un portafoglio attraverso l’utilizzo dei fattori si basa sull’ipotesi di poter cogliere con uno o più strumenti finanziari il rendimento, e il rischio, determinati da una caratteristica comune a più titoli azionari o a reddito fisso.

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La tua finestra sui mercati finanziari ogni giorno

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📊🧠 Cosa sono gli ETF Smart Beta? Invece di

📊🧠 Cosa sono gli ETF Smart Beta?

Invece di replicare semplicemente un indice di mercato tradizionale, questi fondi seguono strategie basate su fattori specifici per ottimizzare il bilanciamento tra rischio e rendimento.

Essi possono aiutare a costruire un portafoglio in modo strategico, senza interventi attivi umani diretti e con costi generalmente ridotti rispetto alla gestione attiva. 🧮

Tra le strategie più comuni troviamo Value, che individua titoli sottovalutati; Minimum Volatility, per proteggere in mercati incerti; Momentum, che segue titoli in trend positivo e Quality, focalizzata su aziende con fondamentali solidi.

Ciascuna strategia mira a bilanciare rischio e opportunità, adattandosi a diversi obiettivi di investimento.

⛓️‍💥 I loro costi di gestione sono però mediamente più alti rispetto agli ETF passivi, e i risultati possono variare in base all’andamento del fattore selezionato.

Alcuni li considerano un modo “intelligente” per ottenere risultati migliori, ma è bene ricordare che non esiste una formula magica per battere i mercati: le performance dipendono sempre dalle condizioni del mercato e dal fattore prescelto.

Quale strategia ti incuriosisce di più? 👇🏼

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🫧Cosa sono i CDS? I Credit Default Swap (CDS)

🫧Cosa sono i CDS?

I Credit Default Swap (CDS) sono strumenti derivati che funzionano come una sorta di assicurazione sui titoli di debito: chi acquista un CDS paga una commissione periodica 💸per proteggersi dal rischio di insolvenza del debitore.

Se il debitore non riesce a rimborsare il proprio debito, il venditore del CDS è obbligato a coprire le perdite. Durante la crisi del 2008, i CDS sono stati utilizzati su larga scala per coprire il rischio su titoli legati ai mutui subprime 🏡, prestiti ipotecari concessi a individui con scarso merito creditizio.

Con l’illusione di avere una protezione, le banche e le istituzioni finanziarie 🏦hanno accumulato grandi quantità di titoli rischiosi, aumentando la loro esposizione a mutui instabili. Tuttavia, molte delle istituzioni che vendevano CDS, come AIG, non avevano riserve adeguate per coprire le perdite in caso di insolvenza su larga scala. Quando i mutui subprime sono andati in default, il sistema di CDS è collassato ⛓️‍💥: le perdite si sono propagate a macchia d’olio, colpendo duramente le banche che non potevano più recuperare i propri investimenti.

Questo ha innescato una reazione a catena che ha portato al fallimento di istituzioni come Lehman Brothers e alla paralisi del credito globale, causando una crisi economica profonda 📉. Le conseguenze sono state devastanti: milioni di persone hanno perso il lavoro e le loro case, mentre le economie mondiali sono entrate in una lunga e dolorosa recessione.

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📈Oggi la vita in Italia costa di più rispetto

📈Oggi la vita in Italia costa di più rispetto al 2019

Negli ultimi anni, il tasso di inflazione in Italia ha subito una significativa diminuzione 📉, arrivando a ottobre 2024 allo 0,9%.

Il dato riflette l’incremento dei prezzi su base annuale, indicando che l’andamento inflattivo particolarmente elevato dei periodi precedenti, come quello del 2022, sembra ormai essere un ricordo.

Tuttavia, il tasso di inflazione annuale non offre una visione completa della realtà🤔. Se si guarda ad un periodo più lungo, dal 2019 ad oggi, l’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) è aumentato del 17,3%, un incremento che segnala un cambiamento sostanziale nei costi della vita quotidiana. Ciò significa che, nonostante il rallentamento dell’inflazione, i prezzi in generale sono significativamente più alti 🔥rispetto a cinque anni fa.

Questa discrepanza mette in evidenza una differenza fondamentale tra il tasso di inflazione annuale e l’effettivo aumento dei prezzi su un periodo più esteso. Mentre l’inflazione misura l’andamento dei prezzi di un anno, l’analisi di periodi più lunghi fornisce un quadro più chiaro e realistico dell’impatto sul potere d’acquisto delle famiglie. L’incremento dei prezzi registrato negli ultimi cinque anni non è un fenomeno temporaneo, ma rappresenta una tendenza strutturale. Di conseguenza, è improbabile che i prezzi tornino ai livelli pre-pandemia.

I consumatori dovranno adattarsi 🤷🏻a una realtà economica in cui i costi sono ormai stabilmente più elevati.

Investire consapevolmente 🧠 e proteggere il proprio potere d’acquisto è oggi più che mai fondamentale.

Fonte dei dati: Istat
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🇪🇺🎯 Il piano di Draghi per rilanciare l’Europa

Mario Draghi ha presentato una strategia articolata per affrontare le sfide che l’Europa deve superare per rimanere competitiva a livello globale nei prossimi decenni nel report “The future of European competitiveness”.

I pilastri del piano sono innovazione tecnologica, decarbonizzazione e resilienza economica.

🏦 L’ex Presidente della BCE ha sottolineato l’urgenza di investire in modo massiccio: secondo il report, per supportare la transizione energetica e digitale servirà un livello di investimenti che non si vedeva dagli anni ’60.

L’Europa deve infatti fare i conti con una produttività stagnante e un divario sempre più marcato con USA e la Cina nel settore tecnologico. 🇺🇸🇨🇳

Un’altra sfida cruciale è rappresentata dal calo demografico. Entro il 2040, il report di Draghi stima una perdita di 2 milioni di lavoratori all’anno.

Ti aspettavi un tale calo demografico? 👇🏼

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